Cómo crear un formulario Airtable personalizado en WordPress

¿Quiere crear un formulario de Airtable personalizado para su sitio de WordPress?

Airtable es una herramienta de gestión de datos que le permite crear sus propias aplicaciones personalizadas basadas en datos. En general, puede recopilar datos mediante un formulario en su sitio web y usarlo para crear hojas de cálculo, listas de contactos, calendarios de reservas y más.

En este artículo, le mostraremos cómo crear un formulario de Airtable personalizado en WordPress.

¿Por qué crear un formulario Airtable personalizado en WordPress?

Masa de aire es una herramienta de gestión de datos que le permite crear aplicaciones personalizadas basadas en datos. Puede usarlo para visualizar mejor los datos recopilados en su sitio web utilizando formularios de WordPress.

Por ejemplo, puede utilizar los datos de su formulario de contacto de WordPress en Airtable como una herramienta de CRM (Gestión de relaciones con el cliente).

También se puede usar para administrar los clientes potenciales capturados de sus formularios de WordPress. También puede usarlo para almacenar datos de encuestas de usuarios en su sitio web.

Básicamente, puede usar los datos recopilados de sus formularios de contacto de WordPress en Airtable para crear aplicaciones, flujos de trabajo y herramientas personalizados para su negocio.

Con eso en mente, veamos lo fácil que es crear un formulario de Airtable personalizado en WordPress.

Crear un formulario de Airtable personalizado en WordPress

Para crear nuestro formulario Airtable personalizado en WordPress, primero crearemos un formulario de contacto usando WPForms.

Este es el mejor complemento de creación de formularios de WordPress en el mercado y le permite crear fácilmente cualquier tipo de formulario utilizando una interfaz simple de arrastrar y soltar.

Luego vincularemos nuestro formulario a Airtable usando un servicio llamado Zapier.

Zapier funciona como un puente para conectar dos aplicaciones diferentes sin ningún código. Puede usarlo con docenas de aplicaciones en línea, incluidas WPForms y Airtable.

¿Estás listo? Empecemos.

Crea tu formulario en WPForms

Primero, necesita instalar y activar WPForms enchufar. Para obtener más detalles, consulte nuestra guía paso a paso sobre cómo instalar un complemento de WordPress.

Nota: necesitará la versión Pro o posterior para acceder al complemento Zapier para WPForms.

Después de la activación, vaya a WPForms »Configuración para ingresar su clave de licencia. Encontrará la clave de licencia debajo de su cuenta en el sitio web de WPForms.

Entonces tienes que visitar WPForms »Agregar nuevo página en su tablero de WordPress. Esto iniciará la interfaz de creación de WPForms.

Usaremos una plantilla de formulario de contacto simple con dos campos adicionales para "Empresa" y "Número de teléfono".

Una vez que haya configurado su formulario, deberá agregarlo a su sitio web de WordPress. Simplemente edite la publicación o la página donde desea agregar el formulario.

En la pantalla de edición posterior, haga clic en el botón (+) para agregar un nuevo bloque, luego busque un bloque de WPForms y agréguelo a su área de contenido.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte nuestra guía paso a paso para crear un formulario de contacto de WordPress.

Después de agregar su formulario a su sitio web, continúe y cree un registro de prueba.Se utilizará para configurar y verificar la conexión entre WPForms y Airtable.

Aquí está nuestro registro de prueba con nombre, correo electrónico, teléfono, nombre de la empresa y mensaje:

Preparándose para conectar WPForms y Zapier

Usaremos Zapier para construir un puente entre WPForms y Airtable. Para hacer esto, debe instalar y activar el complemento WPForms Zapier.

En su panel de control para Gestión WordPress ir a WPForms »Complementos página y busque el complemento Zapier. Luego continúe, instálelo y actívelo.

Ahora tienes que ir a WPForms »Configuración» Integración página. Simplemente haga clic en el logotipo de Zapier aquí y obtendrá su clave API de Zapier. Necesita esto para conectar Zapier a su cuenta de WPForms.

Copie la clave API en un lugar seguro o deje esta sección abierta, ya que la necesitará en el siguiente paso.

Preparación para conectar Airtable y Zapier

Ahora debe preparar Airtable para conectarse a WPForms a través de Zapier. Para hacer esto, necesita una clave API para Airtable. Esto le permite conectar Airtable a Zapier.

solo crea Masa de aire cuenta o inicie sesión en su cuenta existente. Luego haga clic en el botón Cuenta en la esquina superior derecha. Accederá a la página de su cuenta, donde simplemente debe hacer clic en el botón "Generar clave API".

Una vez que haya generado su clave, debe copiarla y colocarla en un lugar seguro para más tarde.

Crea tu Zap para enviar datos desde el formulario de tu sitio web a Airtable

Luego vaya al sitio web de Zapier Aquí debe crear una cuenta gratuita o iniciar sesión en su cuenta existente.

En el panel de control de Zapier, haga clic en el botón Crear Zap en la esquina superior izquierda para iniciar el Asistente de configuración.

Nota: El "zap" de Zapier es un proceso con disparo y acción. Nuestro activador será alguien que complete el formulario, y nuestra acción será crear una entrada en Airtable.

En la parte superior de la pantalla, debe nombrar el zap y luego puede ajustar el gatillo.

Primero, en el campo "Seleccione una aplicación y un evento", ingrese "WPForms" en la barra de búsqueda. Luego simplemente haga clic en el icono de WPForms que aparece:

Ahora se le pedirá que seleccione un evento desencadenante. Deje este conjunto en "Nueva entrada en un formulario" y haga clic en el botón Continuar.

Zapier le pedirá que se una a WPForms. Simplemente haga clic en el botón "Iniciar sesión en WPForms" aquí:

Ahora debería ver una ventana emergente. Deberá ingresar su clave API que encontró anteriormente más la URL (nombre de dominio) de su sitio web:

Una vez que haya hecho eso, haga clic en el botón "Continuar" para continuar.

Luego se le pedirá que seleccione el formulario que creó anteriormente de la lista desplegable.

Una vez que haya seleccionado el formulario correcto, haga clic en el botón "Probar activador".

Luego debería ver un mensaje que le indica que Zapier ha encontrado un registro de prueba. Los datos de esto se mostrarán en la pantalla:

Haga clic en el botón "Continuar" para continuar. Ahora se encuentra en la sección de acción Zap, donde debe seleccionar su segunda aplicación.

Simplemente ingrese Airtable en el menú desplegable y selecciónelo. Luego verá un menú desplegable para seleccionar un evento de acción:

El evento de acción es justo lo que desea que suceda cuando alguien completa un formulario en su sitio. Aquí debe seleccionar "Crear registro":

Zapier ahora le pedirá que se una a Airtable. Simplemente haga clic en el botón "Iniciar sesión en Airtable" y luego inicie sesión.

Ahora debe ingresar la clave API de Airtable que recibió anteriormente:

Ahora verá el botón Continuar. Simplemente haga clic en él para seguir haciendo su golpe.

Luego, debe seleccionar su base de datos, que es la abreviatura de "base de datos". También debe seleccionar su tabla. Usaremos nuestro CRM de ventas como base de datos y agregaremos nuestros nuevos contactos a la tabla de contactos:

Ahora debe decirle a Zapier qué campos en su formulario WPForms deben coincidir con qué columnas en su tabla Airtable.

Para todos los campos aplicables, simplemente seleccione el campo correcto usando sus datos de prueba:

Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Continuar" para continuar. Zapier ahora le pedirá que envíe un registro de prueba a Airtable usando sus datos de prueba. Verá una vista previa de los datos.

Haga clic en el botón "Probar y continuar". Esto enviará los datos de prueba a la tabla de su elección en Airtable, creando un nuevo registro:

Ahora solo necesita hacer clic en el botón "Finalizar edición" para terminar de crear su zap.

Es posible que desee volver a verificar que la entrada se haya agregado correctamente a Airtable. Para hacer esto, simplemente vaya a su cuenta de Airtable, abra la base de datos de Sales CRM, luego la tabla de contactos y verifique sus datos de prueba.

Si necesita cambiar algo, simplemente regrese al paso "Personalizar el registro" y cambie qué datos se incluyen en qué columna de su tabla.

El último paso es activar Zap haciendo clic en el control deslizante en la parte inferior de la pantalla.

Tu zap ya se está ejecutando. Todas las entradas en el formulario a través de su formulario vinculado se agregarán a la tabla de Airtable que seleccionó.

Esperamos que este artículo le haya ayudado a aprender cómo crear un formulario de Airtable personalizado en WordPress. Para avanzar en el crecimiento de su negocio, consulte nuestras guías sobre los mejores servicios telefónicos comerciales y los mejores complementos para sitios web comerciales.

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